单据设计

一、功能概述

1、功能描述

财咖云ERP系统的各种单据，均支持创建单据模板、新增自定义字段及取数规则

2、功能路径

【基础设置】→【单据设置】→【单据设计】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）创建单据模板

同一单据类型，如需创建多个单据模板，可点击需创建新模板的单据类型右侧的“+”，输入模板名称后，点击“确定”。

注意：如创建模板时，如系统已存在其他用户，为防止其他用户填制单据时选择未配置完成的模板，建议先“禁用”该模板，模板配置完成并告知其他用户模板区别及使用规则后，再启用。否则一旦该模板被使用，无法删改自定义字段名称、字段类型等相关信息。

（二）新增自定义字段

点击需要设置的单据模板后，点击屏幕右侧的“表头”或“明细”，进入编辑界面

白色的为当前编辑界面，如下图所示，正在编辑的是单据头

以采购入库单为例，上面红框区域为表头，下面红框区域为表体，即明细

如需新增自定义字段，点击“新增”按钮，在出现的空白行输入自定义字段相关信息

1、显示名称

必填，单据列示的字段名称

2、字段排序

必填，输入数字，字段由小到大排序。

3、是否查询

选择是，该字段可作为单据列表页的筛选条件

选择否，该字段不作为单据列表页的筛选条件

4、是否必填

选择是，该字段必填，不填写该字段时，单据无法提交。

选择否，该字段非必填，不填写该字段时，单据也可以提交。

5、是否允许多选

选择是，该字段可多选。

选择否，该字段单选，默认=否。

6、默认值

（1）支持的单据类型

借款单、报销单、费用应付单、费用结算单、合同申请单，支持自定义字段设置默认值

（2）默认值的列示条件

字段类型=普通文本时，列示“默认值”字段

字段类型=下拉选项时，如果关联的辅助核算、枚举档案、显隐规则，是全局适用的档案，列示“默认值”字段。

（3）设置默认值

字段类型=普通文本时，可以输入默认值

字段类型=下拉选项时，可以选择关联档案的内容，单选

设置默认值后，新增单据时该字段默认带出设置的默认值。

如果选择的默认值在关联档案中被删除或禁用，则默认值被置空。

7、是否为审批条件

选择是，该字段可作为审批流条件分支

选择否，该字段不作为审批流条件分支

8、查询方式

single为普通查询，group为范围查询。

如提交日期设置为single，则按提交日期查询时，查询条件为某一具体日期

如提交日期设置为group，则按提交日期查询时，查询条件为日期范围

9、字段类型

如需从下拉菜单中选择（而不是在文本框输入），需要将该字段的字段类型设置为某一辅助核算，设置后，该字段的可选范围，即为对应辅助核算的具体分类

如需上传附件，字段类型选择“附件”

10、公式

点击字段右侧的“配置公式”按钮，进入公式设置界面设置公式

注意：只有字段类型为“数字”时，才会出现“配置公式”按钮。

点击字段区域的字段名称，再点击右侧的运算符，公式编辑完成后点击“确定”

如公式编辑错误需修改，可点击“C”按钮重置

（三）保存模板配置

模板配置完成后，点击“保存”按钮

（四）启用单据模板

单据模板设置完成后，可启用单据模板，启用单据模版有2种方式：

1、点击单据模板右侧的锁头按钮启用

2、点击单据模板右侧的铅笔按钮进行编辑，修改模板状态

（五）复制单据模版

如需复制单据模版，点击单据模版右侧的书本按钮，如下图所示：

在弹出界面设置模版名称、状态后，点击“确定”

模版名称不可与现有模版重复，否则复制失败，如下图所示：

注意：只复制模版中的字段，不复制字段下推逻辑。