商机申请单
商机申请单
更新于 2026-09-04 · 阅读 30
商机申请单
该模块用于维护商机信息，并与后续的合同申请流程进行关联和联查
1、新增商机申请需要录入/选择的字段及信息
| 字段名称 | 说明 |
| 单据编号 | 保存时自动生成 |
| 业务日期 | 默认为当天，可手动修改 |
| 申请组织 | 该用户所在组织 |
| 申请部门 | 手动选择相应申请部门 |
| 客户开发人 | 手动选择相应开发人 |
| 业务类型 | 选择对应业务类型，业务类型来源于“业务类型档案“ 链接： 业务类型档案链接 |
| 提交人 | 默认为当前用户 |
| 客户公司名称 | 手动填写客户公司名称 |
| 客户姓名 | 手动填写客户姓名 |
| 客户联系方式 | 手动填写客户联系方式 |
| 客户需求 | 手动填写客户需求 |
| 商机判定 | 选择商机判定结果，包括“暂不判定”、“有效商机”、“无效商机” |
| 提交日期 | 默认为当天 |
| 商机判定日期 | 默认为当天 |
2、联查合同申请信息
点击“单据联查”可实现与关联的合同申请信息联查。
后续进行合同申请时，需关联商机管理信息，合同申请界面也可关联查看商机档案
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