系统配置

一、功能概述

1、功能描述

发票OCR识别的第一步，是在票据管理-系统配置。

系统配置，可以设置：各主体的发票管理参数、状态。

设置并启用后，该主体上传发票时，可以进行OCR识别、验真、查重，防止未通过验证的发票进入系统，防止发票重复使用。

2、功能路径

【票据管理】→【系统配置】

3、流程说明

系统配置→发票查验充值→发票上传与使用→发票计费统计，如下图所示：

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增

点击“新增发票配置”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

1、基础配置

（1）公司全称

必填，输入公司主体全称

（2）纳税人识别号

必填，输入该主体的统一社会信用代码

（3）发票不验真

选择“否”，发票自动验真，默认=否。

选择“是”，发票不自动验真，如需验真，在个人票夹、票据中心手动验证。

（4）发票未验证进系统

选择“否”，通过验证的发票才可以上传至个人票夹，默认=否。

选择“是”，无论是否通过验证，发票都可以上传至个人票夹，如需验真，在个人票夹、票据中心手动验证。

（5）发票未验证进表单

选择“否”，通过验证的发票才可以上传至单据，默认=否。

选择"是“，无论是否通过验证，发票都可以上传至单据，如需验真，在个人票夹、票据中心手动验证。

（6）启用状态

选择“是”，启用，该主体上传发票时才会进行OCR识别、验证、查重。

选择“否”，禁用，该主体上传发票时不会进行OCR识别、验证、查重。

（7）最大查验次数

可不设置。

2、绑定账簿

点击“绑定账簿”

在弹出界面勾选需要绑定的公司主体后，点击“提交”

3、提交

全部设置完成后，点击“提交”

（二）导入

点击“模版下载”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息，点击“导入”后，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增单据后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（三）编辑

勾选需要修改的配置后（单选），点击“编辑发票配置”。

（四）删除

勾选需要删除的配置后（可多选），点击“删除”。

（五）查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、发票不验真

非必选，选择发票是否不验真，可选是、否。

如需查询全部，选择“请选择”。

2、发票未验证进系统

非必选，选择发票是否未验证也可以进入个人票夹，可选是、否。

如需查询全部，选择“请选择”。

3、发票未验证进表单

非必选，选择发票是否未验证也可以进入单据，可选是、否。

如需查询全部，选择“请选择”。

4、启用状态

非必选，选择配置的启用状态，可选是、否。

如需查询全部，选择“请选择”。

5、公司全称

非必填，输入需要查询的公司主体，支持模糊查询。

6、纳税人识别号

非必填，输入需要查询的社会统一信用代码，支持模糊查询。

（六）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息