一、功能概述

1、功能描述

按主体、单据类型，分别配置审批流程，移动端提交的单据也适用，支持的单据类型如下：

2、功能路径

【流程管理】-【流程配置】

3、流程说明

设置审批条件→设置审批节点→设置审批人→设置抄送人→发布→自动去重→启用

二、界面总览

三、操作指引

（一）进入编辑界面

点击需配置的主体、单据类型右侧的“编辑”按钮

（二）设置条件

1、添加上下级条件

点击红框标记“+”后，点击“条件分支”下的“左侧”或“不移动”，即可添加上级/下级条件分支

（1）左侧

如选择“左侧”，即原下一节点的审批流程仅列示在左侧条件分支，如下图所示：

（2）不移动

如选择“不移动”，即原下一节点的审批流程共用，如下图所示：

2、添加同级条件

如需添加同级条件，点击“添加条件”，添加后，流程配置中会出现同级别的新增条件分支，如下图所示：

3、条件设置

点击需设置的条件分支，弹出条件设置界面

（1）以申请部门作为条件

申请部门，以费用结算单为例，如下图所示：

点击“发起人”文本框

在弹出界面中点击“部门和人员”

在右侧区域勾选部门后，点击“确定”

（2）以申请人作为条件

申请人，即单据提交人，以费用结算单为例，如下图所示：

点击“发起人”文本框

在弹出界面中点击“部门和人员”

在弹出界面的左侧搜索框输入关键词后，在右侧区域勾选

勾选后，该人员出现在左侧列表区域

也可在右侧区域，展开部门后，直接勾选相关人员

如需删除，点击需删除人员所在行右侧的”垃圾桶”按钮

设置完成后，点击”确定”

（3）以职级作为条件

发起人是职级档案中设置的相关人员，即基础设置-组织管理-职级档案中设置的人员。

点击“发起人”文本框

在弹出界面中点击“职级”

在弹出界面的左侧搜索框输入关键词后，在右侧区域勾选

勾选后，该职级出现在左侧列表区域

也可在右侧区域，直接勾选相关职级

如需删除，点击需删除职级所在行右侧的”垃圾桶”按钮

设置完成后，点击”确定”

（4）以其他字段作为条件

A、可选择的字段

可选择的条件字段包括：系统预设字段和在单据设计中“是否为审批条件”设置为“是”的自定义字段，如下图所示：

B、添加条件字段

点击“添加条件”

在弹出界面中勾选需设置为条件的字段，可多选。多选时，各条件之间的关系为“且”。

举例说明：

需设置的条件为“渠道”包含‘“抖音”，且“报销金额”大于5000，设置方法如下：

同时勾选“渠道”、“报销金额”，如下图所示：

关闭选择条件的界面后，即可在右侧条件区域设置。

C、设置条件

选择条件字段后，点击条件文本框，可选择：单选、多选、空、不为空

空：该字段未填写/选择具体内容时，视为满足本条件分支

不为空：该字段填写/选择了具体内容时，视为满足本条件分支

单选：单据中该字段只能单选时，选择单选。条件值可设置多个，如单据中填写的内容与任一条件值相同时，视为满足本条件分支。

举例说明：

需求场景如下：

收入单字段-业务类型，填写单据时只能单选，可选往来收入、现金收入、预收款。

需设置2个条件分支：业务类型=预收款、业务类型=往来收入或现金收入

设置方法如下：

条件分支1：业务类型，单选，设置“预收款”

这样设置后：如果单据中选择的业务类型，是“预收款”，视为满足本条件。

条件分支2：业务类型，单选，设置“往来收入”、“现金收入”

这样设置后：如果单据中选择的业务类型，是“往来收入”或者“现金收入”，视为满足本条件。

多选：单据中该字段可以多选时，选择多选。条件值可设置多个，如单据中填写的任一内容与任一条件值相同时，视为满足本条件分支。

举例说明：

需求场景如下：

收入单字段-客户经理，填写单据时可以多选，选择员工姓名。

需设置2个条件分支：客户经理包含“admin”或“财咖用户”、不包括“admin”也不包括“财咖用户”

设置方法如下：

条件分支1：客户经理，多选，设置“admin”、“财咖用户”

这样设置后：如果单据中填写的客户经理，只要有1个人是“admin”或者“财咖用户”，视为满足本条件。

条件分支2：无需设置，其他情况视为满足最后一个条件分支。

（三）设置审批人

1、设置审批节点

系统预设一个审批节点，审批节点的用户不可编辑单据，添加方法如下：

点击“+”后，再点击“审批人”

如需设置审批节点名称，点击“审批人”处

输入审批节点名称，如“一审”，如下图所示：

则单据中该审批节点会列示为“一审”，如下图所示：

2、设置审批人

点击审批人空白处（如下图红框所示区域），即可设置审批人

审批人的设置方式包括：指定成员、主管、发起人自己、发起人自选、职级，设置方法如下：

（1）指定成员

指定成员，是将审批人设置为固定值。勾选“指定成员”后，点击“添加指定成员”

在弹出界面的左侧搜索框输入关键词后，在右侧区域勾选

勾选后，该人员出现在左侧列表区域

也可在右侧区域，展开部门后，直接勾选相关人员

如需删除，点击需删除人员所在行右侧的”垃圾桶”按钮

设置完成后，点击”确定”

（2）主管

主管，是将审批人设置为单据中申请部门的负责人、上级部门负责人，数据源为基础设置-组织管理-部门适用。

申请部门：以费用结算单为例，如下图所示：

勾选“主管”后，选择主管级别，如下图所示：

A、主管级别

主管级别，可选直接主管、第2级主管、第3级主管、第4级主管、第5级主管，默认=直接主管

直接主管：为单据中申请部门的部门负责人，

第2级主管：为单据申请部门的上级部门负责人。

第3级主管：为单据申请部门的上上级部门负责人。

第4级主管、第5级主管：以此类推。

B、找不到主管时，是否由上级主管代签：默认勾选

C、多人审批时采用的审批方式：审批人为主管时，多人审批方式可选或签、会签

（3）发起人自己

发起人自己，是将审批人设置为单据提交人。

勾选“发起人自己”后，点击“确定”

（4）发起人自选

发起人自选，是在填写单据时，由单据提交人自选审批人。

勾选“发起人自选”

A、是否可选多人

如发起人可选多个审批人，点亮”可选多人”按钮，如下图所示

B、多人审批时采用的审批方式

当可选多人点亮时，需选择审批方式。

审批人为发起人自选时，多人审批方式可选或签、会签、依次审批

注意：依次审批，是指在发起人填写单据时选择的审批人顺序，审批人按此顺序审批。

举例说明：

发起人在填写单据时，设置自选审批人的顺序为“赵先森”、“演示”、“super”。

该单据提交后，当前审批节点中，“赵先森”审批完成后，“演示”才能审批，“演示”审批完成后，“super”才能审批。

C、是否指定成员

如需让发起人在限定范围内指定成员，点亮”是否指定成员”按钮，如下图所示：

点亮”是否指定成员”后，列示”添加指定成员”按钮

点击”添加指定成员“

可在左侧搜索框输入关键词后，在右侧进行勾选

勾选后，该人员出现在左侧列表区域

也可在右侧区域，展开部门后，直接勾选相关人员

如需删除，点击需删除人员所在行右侧的”垃圾桶”按钮

设置完成后，点击”确定”

（5）职级

职级，是将审批人设置为相关职级人员，数据源为基础设置-组织管理-职级档案。

勾选“职级”后，点击“添加职级”，如下图所示：

在弹出界面的左侧搜索框输入关键词后，在右侧区域点击确认

点击后，该职级出现在左侧列表区域

也可在右侧区域，直接勾选相关职级

如需删除，点击需删除职级所在行右侧的”垃圾桶”按钮

设置完成后，点击”确定”

3、设置不可见字段

如存在当前审批节点的用户无需查看的字段，可将其设置为不可见字段，设置方法如下：

点击“配置不可见字段”

在弹出界面勾选不可见字段即可

注意：这里允许勾选的字段，为在基础设置-单据设计里，当前模版的非必填字段。

4、设置退回节点

审批退回节点，必选，可选：退回至发起人、退回至上一审批节点、审批人自选。

退回节点支持多选，如多选，审批人退回时，需要选择退回节点。

（1）退回至发起人

系统默认勾选，勾选其他退回节点后，才允许取消勾选“退回至发起人”

（2）退回至上一编辑节点

即退回至上一个“编辑人”，如没有编辑人，即为发起人。

（3）审批人自选

即审批人退回时，需选择退回至哪一个审批节点。

5、退回后是否跳过审批

（1）不跳过

系统默认不跳过当前审批节点，即“退回后是否跳过审批”按钮为红色

审批人退回单据后，单据提交人在编辑后重新提交，如果：

A、单据在修改后，触发的审批流程与之前相同，且没有修改金额：

则该单据会跳过已经审批通过的审批人，直接到达当前审批节点

B、单据在修改后，触发的审批流程与之前不同，或者修改金额：

则该单据会重新走一遍完整的审批流程，无法跳过退回前已经同意的审批人

（2）跳过

如需跳过，“退回后是否跳过审批”按钮为绿色。

选择跳过时，需选择跳过方式，可选：全部跳过、条件跳过

全部跳过：退回后重新提交单据，无论单据有任何修改，都直接跳过当前审批节点

条件跳过：选择条件跳过时，列示配置文本框，点击文本框后，从下拉菜单中选择关键字段，可多选，如下图所示：

退回后重新提交单据，若配置的关键字段没有修改，则跳过当前审批节点。

（四）设置抄送人

点击“+”按钮后，再点击“抄送人”，具体设置方法同审批人，不再赘述。

注意：如抄送人设置为发起人自选，还可通过“未选择自动跳过”字段，设置发起人是否必须选择审批人。

“未选择自动跳过”点亮：发起人未选择抄送人时，可正常提交单据

“未选择自动跳过”置灰：发起人未选择抄送人时，无法提交单据。如未选择抄送人，提交单据时，系统弹出下图所示错误提示：

（五）设置编辑人

除了可以配置审批人、抄送人外，还可配置编辑人。

编辑人从待办事项或者首页待办中心进入单据时，默认为编辑状态，可编辑字段高亮显示（字段背景色为黄色）。

目前支持设置编辑人的单据类型为：合同申请单、费用应付单、费用结算单、商机管理。

点击“+”按钮后，再点击“编辑人”

设置方法与审批人相同之处，不再赘述，不同之处说明如下：

1、选择可编辑的字段

（1）影响

设置为节点可编辑字段后，当前节点编辑人进入单据时处于编辑状态，可以填写/修改该字段。

在当前节点被设置为可编辑的字段，才会列示在节点必填字段中。

（2）设置方法

点击“选择可编辑字段”文本框，从下拉菜单中选择字段，可多选。

注意：这里列示是对应单据模版，在基础设置-单据设计中配置为“允许审批中编辑”的字段。

如可编辑字段已作为当前审批节点的审批条件，则字段被置灰，不允许勾选。

2、选择节点必填字段

（1）影响

设置为节点必填字段后，当前节点编辑人必须填写该字段，否则无法提交单据进入下一节点。

单据设计中的必填与节点必填字段的相互影响，详见下表：

（2）设置方法

点击“选择节点必填字段”文本框，从下拉菜单中选择字段，可多选。

注意：这里列示是当前审批节点，被设置为“选择可编辑的字段”的字段（即选择了可编辑字段后，才列示在这里）

3、多人填写时采用的提交方式

当编辑人为多人时，还需设置“多人填写时采用的提交方式”，可选：“须所有填写人提交”、“一名填写人提交即可”、“按顺序填写”，如下图所示：

（1）须所有填写人提交

与审批人的“会签”功能相同，允许修改已填写的内容，系统以最后一次提交的信息为准。

（2）一名填写人提交即可

与审批人的“或签”功能相同

（3）按顺序填写

与审批人的“依次审批”功能相同，允许修改已填写的内容，系统以最后一次提交的信息为准。

（六）发布审批流

审批流设置完成后，点击右上角的“发布”，即可保存该审批流。

（七）自动去重

如需同一单据多次涉及同一审批人，只需审批一次。需要设置自动去重规则，设置方法如下：

点击审批流程右侧的“自动去重”

在弹出界面中设置去重规则：

1、同一审批人在流程中多次出现时，自动去重的规则

多次出现仅保留第一个：当审批人多次出现时，后面节点自动审批通过

仅在连续出现时自动去重：只有当审批人连续出现时，后面节点自动审批通过

2、审批人和发起人是同一个人时，是否审批自动通过？

选择是：当发起人是审批人时，自动审批通过

选择否：当发起人是审批人时，按照其他去重规则判断是否自动审批通过

3、加签节点是否参与自动去重？

选择参与：按其他去重规则判断是否自动审批通过

选择不参与：即使满足A、B的去重规则，也无法自动审批通过

（八）启用审批流

配置完成后，点击“启用”按钮启用审批流

注意：只有在需启用审批流的主体，在基础设置-组织管理-公司管理中的OA模块选择了“系统审批”时，才能启用审批流。

（九）流程复制

如需将当前主体设置的审批流复制到其他主体，勾选审批流后，点击”流程复制”

在弹出界面设置相关信息后，点击”确定”

1、目标主体选择方式

必选，可选手动选择、导入，默认=手动选择

2、目标主体

（1）手动选择

当目标主体选择方式=手动选择时，点击”目标主体”文本框

在弹出界面勾选相关主体后，点击”提交”

（2）导入

点击”流程复制模板导出”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息，点击”选择文件”上传该文件

3、主体适用的辅助核算

如甲、乙公司适用的辅助核算"项目"为审批条件，甲公司审批流已设置完成

。

复制甲公司审批流到乙公司时，如需审批条件“项目”的具体条件（如项目A、项目B）同步复制到乙公司的审批流中，则选择”项目”。

4、是否校验部门

勾选：对于任意一个条件节点，目标主体必须启用与复制主体相同的部门，否则复制失败

。

不勾选：对于任意一个条件节点，目标主体必须启用至少一个与复制主体相同的部门，否则复制失败

5、是否校验人员

勾选：对于任意一个条件节点、审批节点和抄送节点，目标主体必须关联与复制主体相同的用户，否则复制失败

。

不勾选：对于任意一个条件节点，目标主体必须关联至少一个与复制主体相同的用户，否则复制失败

6、是否校验职级

勾选：对于任意一个条件节点、审批节点和抄送节点，目标主体必须关联与复制主体相同的职级，否则复制失败。

不勾选：对于任意一个条件节点、审批节点和抄送节点，目标主体必须关联至少一个与复制主体相同的职级，否则复制失败

（十）审批人替换、移交

1、功能介绍

（1）影响对比

（2）对流程配置的影响

审批人替换、审批人移交时，流程配置中都只对按“指定成员”设置的审批人、抄送人生效。

对其他方式设置的审批人、抄送人不生效，包括“发起人自选”时添加的“指定成员”。

（3）对旧单据的影响

审批人移交时，旧单据中的审批人、抄送人，无论以哪种方式设置，都生效。

审批人移交时，修改旧单据中的审批人、抄送人时，不影响已审批的节点，只修改尚未审批的节点列示的审批人、抄送人姓名

2、审批人替换

只替换审批流中，按“指定成员”设置的审批人、抄送人，不影响历史单据。设置方法如下：

点击“审批人替换”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

（1）所属账簿

必选，选择替换审批流的主体，点击“所属账簿”文本框。

注意：这里列示的账簿，为当前登录用户拥有权限的主体

在弹出界面勾选相关主体后，点击“提交”

（2）单据类型

必选，选择替换审批流的单据类型，点击“单据类型”文本框后，从下拉菜单中选择需替换的单据类型

（3）现有流程审批人

必选，选择需要替换的人员，点击“现有流程审批人”文本框后，从下拉菜单中选择相关人员。

注意：这里列示的人员，为拥有已选账簿权限的人员。

（4）替换后审批人

必选，选择替换后的人员。点击“替换后审批人”文本框后，从下拉菜单中选择相关人员。

注意：这里列示的人员，为拥有已选账簿权限的人员。

3、审批人移交

替换审批流中，按“指定成员”设置的审批人、抄送人的同时，也替换历史单据中未审批节点中的审批人、抄送。设置方法如下：

点击“审批人移交”

在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”

所属账簿、单据类型、现有流程审批人、移交后审批人的设置方法同审批人替换，不再赘述。

在弹出界面中点击“确定”