一、功能概述

1、功能描述

预算对比表可以查看各预算类型的预算金额、实际金额、剩余预算、达成率。

预算金额：根据已审批的预算编制、预算调整单据计算结果列示。

实际金额：根据已提交的“关联单据类型”（如报销单）的汇总金额列示。

剩余预算：根据预算金额-实际金额的计算结果列示。

达成率：根据实际金额/预算金额的计算结果，以百分比的形式列示。

2、功能路径

【预算控制】-【预算对比表】

3、流程说明

在公司主体中启用预算 →在预算控制-基础设置中设置预算类型、控制模式、控制周期 → 预算编制、预算调整 → 在预算管理中进行审批→ 预算使用 → 预算使用详情 →预算对比表权限控制、预算对比表。

二、界面总览

三、操作指引

（一）查询

当前登录用户可以查看的预算对比数据范围，是在预算控制-预算对比权限控制中设置的拥有权限的预算维度详情，详见预算控制-预算对比表权限控制。

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、预算周期方案

必选，选择需要查询的周期方案。

这里列示的周期方案，是在预算控制-基础设置-控制周期中设置的“控制周期名称”。

2、预算类型

非必选，选择需要查询的预算类型。

如需查询全部，选择“请选择”。

这里列示的预算类型，是在预算控制-基础设置-预算类型中设置的“类型详情名称”，可选范围为已选周期方案引用的“类型详情名称”。

3、选择期间

必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。

如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。

4、预算维度类别

非必选，选择需要查询的预算控制维度。

如需查询全部，选择“请选择”。

这里列示的预算类型，是在预算控制-基础设置-预算类型中设置的预算控制维度，可选范围为已选周期方案引用的预算类型设置的“预算控制维度”，如主体、主体+部门、区域等。

5、预算维度详情

非必选，单选，选择需要查询的预算维度详情。

如需查询全部，选择“请选择”。

这里列示的预算维度详情，是系统中设置的基础信息，如公司主体、部门档案、客商档案、人员管理、全局适用的辅助核算具体分类等。

6、是否显示预算控制维度

必选，单选，选择是否按预算维度列示数据，默认=是。

选择是：按预算维度分别列示预算信息，如下图所示：

选择否：仅列示当前查询条件的汇总数据，不按预算维度分别列示，如下图所示：

（二）以万元为单位列示

默认以元为单元列示，如需以万元为单位列示数据，点击“万元”

如需以元为单位列示数据，点击“元”

（三）报表穿透

双击查询结果中“实际金额”的具体数字，如下图中2026年3月的广宣费实际金额“306,000.00”

可穿透至预算使用详情

双击预算使用详情中的单据编号

可穿透至单据

（四）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息