一、功能概述

1、功能描述

设置公司员工相关信息的界面，在这里可以：

设置员工姓名、手机号等基本信息；

设置所在公司与部门、角色，影响用户查看、编辑等权限范围；

设置指定报销人，允许其他人代替自己填写报销单；

设置银行信息，允许同一员工设置多个银行信息。

设置员工状态：启用/禁用，影响填写单据或填制凭证时，是否允许选择该员工；激活/冻结，影响该员工是否可以登录。

设置后，员工登录时，账号为绑定的手机号，初始密码Ck123456（大写C，小写k）。

2、功能路径

【基础设置】→【组织管理】→【人员管理】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增员工

1、在系统中新增

（1）点击“新增”

（2）设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

用户姓名：必填，即登录时展示的用户名，需唯一。如存在相同姓名的员工，需加前后缀予以区分

绑定手机号：必填，即用户的登录账号

注意：登录时可将绑定手机号作为账号登录；也可用绑定手机号对应的微信，扫码登录。

角色：必选，从下拉菜单中选择已设置的角色名称，可多选，不同角色对应不同权限

注意：

1、也可在角色管理中设置用户，效果相同。

2、角色及对应权限，在基础设置-组织管理-角色管理中进行设置

其他信息：非必填，按需填写即可

（3）设置所属主体与部门（必须设置）

设置后，赋予员工相应主体、部门权限，设置方法如下：

点击“公司与部门”页签后，点击“新增”

选择主体、部门后，点击“提交”

注意：

公司仅可选择一个，可选范围为基础设置-组织管理-公司主体中设置的主体

部门可选择多个，可选范围为基础设置-组织管理-部门适用中，该主体适用的部门

如需设置其他主体，可在提交后再次点击“新增”

（4）设置指定报销人（按需设置）

指定报销人，在填写报销单时，往来单位除自己外，还可选择当前员工，设置方法如下：

点击“指定报销人”页签后，点击“新增”

按主体设置指定报销人后，点击“提交”

注意：

公司仅可选择一个，可选范围为基础设置-组织管理-公司主体中设置的主体

报销人可选择多个，可选范围为基础设置-组织管理-人员管理中设置的人员

如需设置其他主体，可在提交后再次点击“新增”

举例说明：

员工A，所属主体为甲公司、乙公司

若指定甲公司的指定报销人为B，乙公司的指定报销人为C，则：

B登录账号填写甲公司报销单时，往来单位可选A；填写乙公司报销单时，无法选择A。

C登录账号填写乙公司报销单时，往来单位可选A；填写甲公司报销单时，无法选择A。

（5）设置银行信息（必须设置）

设置后，填写单据时往来单位选择该员工，会在单据中自动带出银行信息，作为付款依据，如无银行信息，无法提交单据。设置方法如下：

点击“用户银行”页签后，点击“编辑”

设置相关信息后，点击“提交”

注意：如存在相同姓名的员工，银行户名按实际姓名填写即可，无需唯一，即无需设置前后缀加以区分。

如需设置多个银行账号，点击“添加”即可

当存在多个银行账号时，需将其中1个银行账户设置为“默认账户”，在填写单据时，往来单位选择当前员工时，自动带出默认账户，并允许从下拉框中修改为其他账户；

当前员工只有1个银行账户时，无需将其设置为默认账户。

注意：启用银企直联功能的数据库，还需设置联行号

联行号：银行网点的唯一识别码，系统中已维护的银行网点会自动带出对应联行号。

注意：银行信息会在单据核销中引用，用于与银行流水的勾稽核销。

（6）设置完成后，点击“提交”

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”

在弹出界面选择导入类型、选择上传文件后，点击“开始上传”

导入类型可选：新增、覆盖、新增或覆盖

新增：批量添加模板数据到系统

覆盖：覆盖系统中与导入模版关键字段匹配的数据

新增或覆盖：覆盖系统中与导入末班关键字段匹配的数据，若数据未匹配则执行新增操作

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）删除员工

如需删除，选择员工后点击“批量删除”

注意：已经在系统中使用的员工不能删除，需要曾经引用过该员工的凭证、单据等删除才可删除。

注意：删除需谨慎，会影响历史单据、凭证等。建议只在系统初始化时删除，正式使用系统后，员工离职通过状态进行控制。

（三）设置状态

状态说明如下：

启用：启用后，填写单据、填制凭证时，可选择该员工

禁用：禁用后，填写单据、填制凭证时，无法选择该员工

激活：激活后，该员工可登录系统

冻结：激活后，该员工无法登录系统

操作方法如下：

选择需设置的人员后，点击“启用”/“禁用”/“激活”/“冻结”，设置状态

离职员工可做如下处理：

员工离职时，为防止还有未结事项：先将其设置为启用+冻结状态（不允许其登录，但允许在填写单据、填制凭证时选择该员工）。

确定不存在未结事项后，再将其设置为禁用+冻结状态（不允许登录，也不允许在填写单据、填制凭证时选择该员工）

（四）密码重置

如员工遗忘密码，可选择需设置的人员后，点击“密码重置“。

重置后，密码恢复至初始密码，即“Ck123456”（大写C小写k）

（五）批量指定报销人

如需批量设置指定报销人，选择需设置的人员后，点击“批量指定报销人”，操作方法不再赘述。

（六）复制组织权限

如需将公司、部门、角色信息复制到其他人员中，选择人员（如A）后，点击“复制组织权限”

在弹出界面中选择需设置的其他人员（如B），点击“提交”

注意：设置后，人员B的主体、部门、角色信息会被覆盖，请谨慎操作。

（七）设置附加维度映射关系

附加维度的设置、含义、影响，详见

1、在系统中设置

选择相关员工后（可多选），点击“增加维度”

选择附加维度及具体分类后，点击"提交“

注意：附加维度的可选范围，为适用范围为“员工”的附加维度

2、维度导入、导出、模板下载

员工及对应的附加维度的导入、导出、模板下载，操作方法不再赘述

（八）导出

人员管理的导出有两种方式：导出启用部门、导出所有部门

导出启用部门：人员的所属部门，只导出部门档案中状态为启用的部门

导出所有部门：人员的所属部门，导出部门档案中的所有部门，包括已禁用部门

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息

四、特殊说明事项

1、字符限制

在录入人员档案数据过程中，请严格避免使用特殊字符 [”/”、”&”、”#”、”,”]四种符号，否则将会出现数据导入失败或报表结果查询异常的问题。