1.打开方式与界面
打开方式与界面
| 【模块定位】本章对应《报表平台》「平台入门」部分的系统界面。报表平台是一套类 Excel 的企业级在线表格，系统界面是全部功能的入口——所有按钮都集中在顶部两条功能区上，左侧是工作簿导航区，中央是表格编辑区。理解六大区域的位置，是后续各章的前提。 |
功能概述
功能描述：报表平台的界面自上而下、自左而右分为六个区域：工作簿导航区、工作簿功能区、工作表功能区、工作表展示区、工作表导航、状态栏。其中工作簿功能区是工作簿级操作（保存、提交、审批、锁定下级等），工作表功能区是工作表级编辑操作（字体、对齐、行列、校验等）。功能路径：【报表管理】-【报表平台】界面类型：单页工作台（左侧导航树 ＋ 顶部双功能区分层 ＋ 中央表格编辑区）前置条件：① 具备报表平台的查看权限（权限项名称 ）；② 至少已存在一个工作簿；③ 分辨率不足时功能区按钮会折叠进「更多」（折叠阈值 ）。
界面总览
报表平台界面由六个区域组成，下图标注 A~F。界面顶部的浏览器标签栏、地址栏与书签栏属于系统公共区域，本手册截图已裁去：
图 1 报表平台整体界面（A 工作簿导航区 · B 工作簿功能区 · C 工作表功能区 · D 工作表展示区 · E 工作表导航 · F 状态栏）
| 编号 | 区域名称 | 作用与影响 |
|---|---|---|
| A | 工作簿导航区 | 页面左侧的树形列表，列出当前用户可见的全部工作簿及其层级与状态。标题栏含 ＋ 新建 / ⌄ 收起展开 / ⟳ 刷新；工作簿行右侧设有「⋮」更多菜单与状态角标。见图 5 与 2.4。 |
| B | 工作簿功能区 | 最上方一条，承载工作簿级操作：工作簿名称、AI 助手、锁定下级、状态提交、保存、导出、刷新、更多、快捷键等，清单见图 2 与 2.3（1）。 |
| C | 工作表功能区 | 第二条，承载工作表级编辑操作：字体、对齐、数字格式、行列插入删除、筛选、视图、有效性、保护工作表等，清单见图 3 与 2.3（2）。 |
| D | 工作表展示区 | 中央单元格编辑区，上方为 fx 公式栏，横向为列标 A~L、纵向为行号。新建工作表默认 50 行 × 12 列，可插行列扩展。 |
| E | 工作表导航 | 底部工作表标签栏，显示当前工作簿内的全部工作表。左侧为整表选择角标与标签滚动按钮，右侧「＋」为新增工作表入口，见图 4（第 4 章）。 |
| F | 状态栏 | 最底部一条，显示当前选区与所属工作表的统计信息：所属工作表 / 坐标 / 平均值 / 计数 / 求和，最右为「聚焦」，见 2.4。 |
按钮与操作清单
（1）工作簿功能区
工作簿功能区（图 1 区域 B）共 10 个入口，编号与下图一致：
图 2 工作簿功能区（①~⑩ 与下表编号对应）
| 按钮 | 作用 | 影响范围 / 结果 | 可用条件 |
|---|---|---|---|
| ① 工作簿名称 | 显示当前打开的工作簿名称，左侧为导航折叠按钮，双击名称可重命名。 | 变更该工作簿的显示名。 | 需已打开工作簿；已提交状态下可否改名 。 |
| ② AI 助手 | 打开 AI 助手入口。 | 不修改数据。 | 常显；可用范围 。 |
| ③ 锁定下级 | 一键给所有下级工作簿加锁，下级不能保存、数据不能修改。 | 影响全部下级；本级自身不加锁，可继续在合并层调整。 | 需存在下级工作簿；需对应操作权限。 |
| ④ 功能区 | 收起 / 展开顶部功能区。 | 仅改变显示区域，不修改数据。 | 常显。 |
| ⑤ 状态（提交下拉） | 显示当前工作簿状态，点击展开状态操作：提交 / 撤回 / 审批 / 反审批 / 复核驳回，见图 4。 | 提交后状态变更，并影响编辑范围与上层取数。 | 可用项随当前状态与本人权限变化。 |
| ⑥ 保存 | 保存当前工作簿。 | 未保存时按钮上有蓝点；多人同时编辑时后保存者覆盖先保存者。 | 常显。 |
| ⑦ 导出 | 导出为 Excel，可选「仅可见单元格 / 导出评论 / 导出公式」。 | 不修改数据。 | 常显。 |
| ⑧ 刷新 | 回到上一次保存的状态。 | 不保存当前未保存的改动。 | 常显。 |
| ⑨ 更多 | 展开功能区放不下的操作，内容与左侧「⋮」菜单基本一致。 | 不修改数据。 | 常显。 |
| ⑩ 快捷键 | 查看平台快捷键清单，可保持展开对照练习。 | 不修改数据。 | 常显。 |
（2）工作表功能区
工作表功能区（图 1 区域 C）分两行排布，共 7 组，编号与下图一致：
图 3 工作表功能区（①~⑦ 与下表编号对应）
| 按钮 | 作用 | 影响范围 / 结果 | 可用条件 |
|---|---|---|---|
| ① 新建 | 新建工作表，可选空白表 / 透视表 / 本地文件导入。 | 新增一张工作表。 | 常显。 |
| ② 字体组 | 默认字体、字号、加粗 / 倾斜 / 下划线 / 删除线、字体颜色、填充颜色。 | 仅改变显示格式，不修改数据内容。 | 单元格可编辑时可用。 |
| ③ 对齐 · 边框 · 换行 · 合并 | 水平 / 垂直对齐、边框样式、自动换行、合并单元格。 | 仅改变显示格式。 | 同上。 |
| ④ 数字格式 | 会计专用、千分位、百分比、增减小数位等。 | 仅改变显示格式。 | 同上。 |
| ⑤ 行列操作 | 上方插入行、下方插入行、删除行；左边插入列、右边插入列、删除列。 | 会改变表格结构；插入行的类型由选中区域首 / 末行决定，见第 5 章。 | 工作表未保护；已提交状态下可否使用 。 |
| ⑥ 筛选 · 视图 · 超链接 · 数据 · 分组 · 工具箱 | 表头筛选、视图设置、超链接、数据工具、行列分组、工具箱函数。 | 多为显示或导航设置，不修改数据；「数据」与「工具箱」涉及取数与公式。 | 视具体功能而定。 |
| ⑦ 有效性 · 保护工作表 · 评论 · 错误检查 · 单元格权限 | 数据有效性规则、工作表保护、单元格评论、错误检查、单元格级权限。 | 有效性影响提交校验结果；保护与单元格权限改变可编辑范围。 | 需对应操作权限。 |
界面要素说明
工作簿导航区构成
左侧工作簿导航区（图 1 区域 A）的构成如下：
图 5 左侧工作簿导航区（A 标题栏：报表管理 ＋⌄⟳ · B 工作簿树与状态角标）
| 要素 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 标题栏操作 | 区域 A 顶部（图 5 标注 A） | 「＋」新建工作簿、「⌄」收起 / 展开导航区、「⟳」刷新工作簿列表。 |
| 工作簿树 | 区域 A（图 5 标注 B） | 以文件夹树形式展示工作簿及其上下级关系，当前打开的工作簿为高亮行。 |
| 状态角标 | 工作簿行右侧，形如 (0/2) | 显示下级数量与已审批数量；精确含义 。 |
| 「⋮」更多菜单 | 工作簿行右侧，鼠标悬停出现 | 提供创建子任务、新标签、导出、复制（含「同时复制权限」子项）、权限、图标、删除，详见第 3 章 3.3（2）。 |
| 标签导航与新增 | 区域 E | 左侧为整表选择角标与标签滚动按钮；中间为工作表标签；右侧「＋」为新增工作表入口，详见第 4 章。 |
| 状态栏统计项 | 区域 F | 显示 所属工作表 / 坐标 / 平均值 / 计数 / 求和，用于快速查看选中区域的统计结果。 |
| 聚焦 | 区域 F 右侧 | 点击后高亮定位当前单元格位置，再次点击取消。 |
工作簿状态提示
工作簿状态（图 1 编号 ⑤）除文字外还有颜色提示：进行中为蓝色、待审批为橙色、已审批为绿色。状态操作与颜色见第 3 章 3.4：
图 4 工作簿状态与提交下拉（A 状态按钮 · ① 提交 · ② 撤回 · ③ 审批 · ④ 反审批 · ⑤ 复核驳回）
操作指引
场景一 打开报表平台并定位到目标报表
- 在系统菜单中进入 【报表管理】-【报表平台】，页面加载后默认显示上次打开的工作簿。
- 在左侧工作簿导航区（图 5）中展开目录树，找到需要处理的工作簿。
- 单击工作簿名称，右侧工作表展示区（图 1 区域 D）加载该工作簿的内容。
- 若列表较长，点击导航区标题栏的 「⟳」（图 5 标注 A）刷新工作簿列表后重新查找。
结果：目标工作簿在工作表展示区中打开，可开始编辑或查看。
场景二 切换工作簿与工作表
- 切换工作簿：在左侧导航区点击另一个工作簿名称。
- 切换工作表：在底部工作表导航（图 1 区域 E）点击目标工作表标签。
- 若工作表较多，点击标签栏左侧的滚动按钮翻找（见第 4 章 4.3）。
- 观察页面底部状态栏，确认当前所在工作表名称与选区坐标是否正确。
结果：页面切换到目标工作簿与工作表，状态栏信息同步更新。
场景三 收起功能区以扩大表格显示范围
- 点击工作簿功能区的 「④ 功能区」（图 2），顶部功能区收起。
- 再次点击同一按钮，功能区展开。
- 若导航区占用过多宽度，点击导航区标题栏的 「⌄」（图 5 标注 A）收起左侧导航区。
结果：表格展示区可视范围扩大，界面布局保持不变，不影响任何数据。
图 6 功能区收起 / 展开对比（A 收起状态 · B 展开状态 · ① 点击「功能区」按钮切换）
注意事项与常见问题
- 两行功能区职责不同：最上面一行是工作簿级（保存、提交、导出），第二行是工作表级（字体、行列、校验）。找不到按钮时先判断"这件事属于文件还是属于表"。
- 状态按钮颜色即阶段：蓝＝进行中（可编辑、不参与取数）、橙＝待审批（只读、等审批）、绿＝已审批（已进入取数范围）。
- 「刷新」不保存：「刷新」会回到上一次保存的状态，当前未保存的改动将丢失，操作前请确认。
- 新建工作表默认 50 行 × 12 列：数据超出时需插入行列，操作见第 5 章。
- 截图与显示环境：本手册配图取自演示环境，实际使用中公司主体、账套等数据以本单位配置为准。
界面观察（建议反馈产品侧）：
- 工作簿树在窗口较窄时文字会截断，可收起导航区后再操作。以上不影响功能。
术语：
- 工作簿＝报表平台中的一个独立表格文件，可由多张工作表组成，并带上下级关系。
- 工作表＝工作簿内部的一张表（Sheet）。
- 功能区＝顶部的按钮区，分工作簿功能区与工作表功能区两层。
- 状态栏＝界面最底部一条，显示选区统计信息。
要点回顾（来自产品介绍）
· 系统界面布局：功能路径：【报表管理】-【报表平台】 | 界面类型：单页工作台（左导航树 ＋ 顶部双功能区 ＋ 中央编辑区）
· 系统界面 · 界面要素说明：导航区与状态栏中的关键元素
· 工作簿功能区：自左向右按「工作簿标识 → 协作 → 状态 → 数据进出 → 辅助」排列，共 10 项
· 工作簿「⋮」菜单：两个入口的分工：功能区内容最全，比「⋮」菜单多出「状态提交」与「锁定下级」
· 工作表功能区：承载工作表级编辑操作，共 7 组