一、功能概述

1、功能描述

请购单是采购计划、采购订单的前置单据，是所有采购单据的起点。

请购单审批通过后，可下推至采购订单、采购计划。

注：可以选择不使用请购单、采购计划、采购订单、采购到货单，但进销存采购单据起点至少为采购入库单。

2、功能路径

【进销存】-【采购单据】-【请购单】

3、流程指引

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【采购单据】-【请购单】点击新增，维护相关信息后点击提交

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增请购单”界面。

（3）复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。

（4）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（7）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（8）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（9）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（10）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（11）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（12）生成订单：勾选需要生成采购订单的请购单，点击该按钮进行下推，生成采购订单，只有“已审批”的单据可以下推。

注意：“提交订单状态”为“全部提交”的请购单，不可再次下推采购订单。

（13）下发采购计划：勾选需要生成采购计划的请购单，点击该按钮进行下推，生成采购计划，只有“已审批”的单据可以下推。

注意：“下发采购计划状态”为“全部下发”的请购单，不可再次下发采购计划。

注意：勾选多条记录后点击下发采购计划，每条请购单分别生成1条采购计划。

（14） 导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（15）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（16）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（17）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（18）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

4、核心字段说明

请购单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即申请日期。

（2）采购组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体进行采购申请。默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）部门：点击下拉框，选择请购部门。默认为提交人所在的部门。

（4）请购人：根据实际情况选择请购人，可选范围是已选请购部门中的成员。

（5）紧急程序：根据实际情况选择，可选范围是特急、紧急、一般。

（6）采购分类：根据实际情况选择，可选范围是工程物资、生产费用、固定资产、研发费用。

（7）商品类别：根据实际情况选择，可选范围是进销存-基础资料-商品类别里设置的内容。

（8）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

请购单详情核心字段如下：

（1）添加商品/删除：点击可新增/删除一行或多行请购单详情。

（2）批量选择：点击弹出商品列表界面，勾选一个或多个商品后，自动填充至请购单详情

（3）商品名称：点击下拉框，选择商品后，商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

（4）商品编码/规格型号/属性等相关信息：选择商品后，商品编码、规格型号、属性等相关信息，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

（5）单位：选择商品后，单位，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位，也可进行修改。

（6）计价数量：点击文本框，填写订单数量。

（7）含税单价：点击文本框，填写含税单价。

（8）价税合计：根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

（9）使用部门：点击下拉框，选择使用部门。

（10）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

（11）用途描述：详细填写该商品的用途。