一、功能概述

1、功能描述

采购订单是采购到货单/入库单的前置单据，可通过请购单下推生成，也可直接新增。

采购订单审批通过后，可下推至采购到货单。

注：可以选择不使用请购单、采购计划、采购订单、采购到货单，但进销存采购单据起点至少为采购入库单。

2、功能路径

【进销存】-【采购单据】-【采购订单】

3、流程指引

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【采购单据】-【采购订单】点击新增，或者由已审批的请购单/采购计划下推生成。

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增采购订单”界面。

（3）复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。

（4）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（7）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（8）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（9）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（10）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（11）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（12）终止订单：勾选需要终止的订单，点击该按钮进行终止，订单终止后无法进行操作。

（13）取消终止：勾选需要取消终止的订单，点击该按钮进行恢复。

（14）生成到货单：启用到货单时，勾选需要生成到货单的订单，点击该按钮进行下推，生成到货单，只有“已审批”的单据可以下推。

注意：“提交下推状态”为“全部提交”的采购订单，不可再次下推采购到货单。

注意：“入库状态”为“全部入库”的采购订单，不可再次下推采购入库单。

（15）生成入库单：不启用到货单时，勾选需要生成入库单的订单，点击该按钮进行下推，生成入库单，只有“已审批”的单据可以下推。

（16） 导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（17）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（18）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（19）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（20）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

4、核心字段说明

采购订单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即订单日期。

（2）采购组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体进行采购。默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）采购部门：点击下拉框，选择采购部门。默认为提交人所在的部门。

（4）采购人：根据实际情况选择采购人，可选范围是已选采购部门中的成员。

（5）收货组织：收货组织可与采购组织不同，如：A组织采购，货物运输到B组织。

（6）请购部门：点击下拉框，选择请购部门。该请购部门默认为提交人所在的部门。

（7）请购人：根据实际情况选择请购人，可选范围是已选请购部门中的成员。

（8）供应商名称：源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”。

（9）交货日期：该笔单据预期交货日期。

（10）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

（11）本位币：根据申请组织在公司主体里设置的记账本位币默认带出（基础设置-组织管理-公司主体里进行设置）

（12）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。

（13）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

采购订单详情核心字段如下：

（1）导入请购单：点击该按钮后，勾选需导入的请购单，系统自动带出请购单的单据体信息填充至采购订单单据体。

注意：无论是新增采购订单后导入请购单，还是由请购单下推生成采购订单，均可通过“单据联查”功能双向查询关联单据。

（2）添加商品/删除：点击可新增/删除一行或多行采购订单详情。

注意：如果是添加商品，与上游单据请购单无关联关系，所以无法通过“单据联查”功能查询。

（3）商品名称：点击下拉框，选择商品后，商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

（4）商品编码/规格型号/属性等相关信息：选择商品后，商品编码、规格型号、属性等相关信息，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

（5）单位：选择商品后，单位，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位，也可进行修改。

（6）仓库：点击下拉框，选择对应的仓库，可选范围是进销存-基础资料-仓库管理中设置的信息。

（7）计价数量：点击文本框，填写订单数量。

（8）含税单价：点击文本框，填写含税单价。

（9）折扣率：点击文本框，填写折扣率，如折扣率为50%，填写50即可。

（10）折扣额：根据填写的计价数量、含税单价、折扣率自动计算。

（11）价税合计：根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

（12）发票类型：指该采购业务的增值税发票的类型。

（13）税率：采购发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（14）税额：根据价税合计、税率自动计算

（15）未税金额：根据价税合计、税额自动计算

（16）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。