一、功能概述

1、功能描述

采购入库单是采购应付单/采购退货单的前置单据，可通过采购订单/采购到货单下推生成，也可直接新增。

采购入库单审批通过后，进销存系统中的库存数量会增加。

采购入库单审批通过后，系统自动生成采购应付单，无需下推生成。

注：可以选择不使用请购单、采购计划、采购订单、采购到货单，但进销存采购单据起点至少为采购入库单。

2、功能路径

【进销存】-【采购单据】-【采购入库单】

3、流程说明

二、操作指引

1、界面总览

2、操作步骤

【进销存】-【采购单据】-【采购入库单】点击新增，或者由已审批的采购订单/采购到货单下推生成。

在不使用采购到货单时，可由已审批的采购订单下推生成。

在使用采购到货单时，可由已审批的采购到货单下推生成。

3、工具栏菜单说明

（1）筛选：点击展开筛选条件对话框，可以进行单条件或者多条件的筛选，多个筛选条件之间为“并且”的关系。

（2）新增：点击打开“新增采购入库单”界面。

（3）复制：勾选需要复制的单据，点击该按钮进行复制，复制后，新单据状态为“待提交”。

（4）编辑：勾选需要编辑的单据，点击该按钮进行编辑，修改单据信息。

（5）查看：勾选需要查看的单据，点击该按钮进行查看，查看界面不能编辑。

（6）提交：勾选需要提交的单据，点击该按钮进行提交，只有“待提交”且信息填写完整的单据可以提交。

（7）撤回：勾选需要撤回的单据，点击该按钮进行撤回，只有“待审批”的单据可以撤回。

（8）删除：勾选需要删除的单据，点击该按钮进行删除，只有“待提交”的单据可以删除。

（9）审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行审批，只有“待审批”的单据可以审批。

注意：未开启审批流的单据可以在本页面进行审批，已开启审批流的单据需要审批人在流程管理-待办事务中进行审批（反审批、驳回同，下略）

（10）反审批：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行反审批，只有“已审批”的单据可以反审批。

（11）驳回：勾选需要审批的单据，点击该按钮进行驳回，只有“待审批”的单据可以驳回。

（12）生成退货单：勾选需要退货的入库单，点击该按钮进行下推，生成退货单，只有“已审批”的单据可以下推。

注意：“退货状态”为“全部退货”的采购入库单，不可再次下推采购退货单。

（13）生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮分别生成凭证。（勾选的每个单据分别生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据已生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面展示凭证号。

（14）合并生成凭证：勾选未生成且需要生成凭证的单据，点击该按钮合并生成凭证。（勾选的所有单据合并生成1个凭证）

注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。

（15）导入：选择按Excel导入模板编辑好的文件，点击导入。

（16）导出：勾选需要导出的单据，点击“导出”按钮，导出勾选单据到Excel表格中。

（17）模板下载：点击下载Excel导入模板，按照要求填写完毕后上传即可。

（18）打印预览：预览已勾选单据的打印效果。

（19）禁用凭证生成：勾选需要修改凭证生成设置的单据，点击该按钮选择是否在总账/管理凭证中心生成凭证。

勾选是，系统开启该单据的凭证生成功能，如该单据符合某个/多个凭证配置的生成条件，可生成凭证。

勾选否，系统关闭该单据的凭证生成功能，即使该单据符合所有凭证配置的生成条件，也无法生成凭证。

（20）跨页全选：点击该按钮，相当于勾选包括当前筛选条件下的所有页面的单据。

4、核心字段说明

采购入库单单据头核心字段如下：

（1）业务日期：该笔单据对应的业务实际发生的日期，即入库日期。

（2）采购组织：点击下拉框，选择对应的公司主体，即哪个公司主体进行采购。默认为在登陆系统时已选择的公司主体。

（3）采购部门：点击下拉框，选择采购部门。默认为提交人所在的部门。

（4）采购人：根据实际情况选择采购人，可选范围是已选采购部门中的成员。

（5）收货组织：如涉及集团集采场景，如A组织采购，货物需运输到B组织入库，则收货组织可与采购组织不同。

注意：影响收货组织的库存数量。

（6）供应商名称：源于基础设置-客商管理中的“供应商档案”。

（7）币别：如当前公司主体已开启多币种核算（基础设置-组织管理-公司主体里进行开启/关闭），单据出币别、汇率字段，下拉菜单中列示的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置。

（8）本位币：根据申请组织在公司主体里设置的记账本位币默认带出（基础设置-组织管理-公司主体里进行设置）

（9）汇率：根据已选择的“业务日期”、“币别”，匹配基础设置-组织管理-设置里的平均汇率自动填入。如需修改汇率，也可在本文本框中直接进行修改。

（10）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。

采购入库详情核心字段如下：

（1）导入采购订单：点击该按钮后，勾选需导入的采购订单，系统自动带出采购订单的单据体信息填充至采购入库单据体。

（2）导入采购到货单：点击该按钮后，勾选需导入的采购到货单，系统自动带出采购到货单的单据体信息填充至采购入库单据体。

注意：无论是新增采购入库单后导入采购订单/到货单，还是由采购订单/到货单下推生成采购入库单，均可通过“单据联查”功能双向查询关联单据。

（3）添加商品/删除：点击可新增/删除一行或多行采购入库详情。

注意：如果是添加商品，与上游单据采购订单/到货单无关联关系，所以无法通过“单据联查”功能查询。

（4）商品名称：点击下拉框，选择商品后，商品名称自动带出。可选范围是进销存-基础资料-商品管理中设置的信息。

（5）商品编码/规格型号/属性等相关信息：选择商品后，商品编码、规格型号、属性等相关信息，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。

（6）单位：选择商品后，单位，根据进销存-基础资料-商品管理中设置的商品信息自动带出。如该商品被设置为多单位，也可进行修改。

（7）仓库：点击下拉框，选择对应的仓库，可选范围是进销存-基础资料-仓库管理中设置的信息。

（8）计价数量：点击文本框，填写订单数量。

（9）含税单价：点击文本框，填写含税单价。

（10）折扣率：点击文本框，填写折扣率，如折扣率为50%，填写50即可。

（11）折扣额：根据填写的计价数量、含税单价、折扣率自动计算。

（12）价税合计：根据填写的计价数量、含税单价自动计算。

（13）发票类型：指该采购业务的增值税发票的类型。

（14）税率：采购发票的增值税税率，只有发票类型选择了“专票”，才需要填写“税率”。

（15）税额：根据价税合计、税率自动计算

（16）未税金额：根据价税合计、税额自动计算

（17）备注：详细填写该单据需要附加说明的情况或需要审批人注意的部分。